新材料行业投资的冷与热

    工信部4月26日发布会上表示,振兴实体经济、加快实施“中国制造2025”、培育发展战略性新兴产业,既给新材料产业发展带来了广阔的市场空间,也对新材料产业的发展提出了更高要求。工信部将根据国家新材料产业发展领导小组的部署,抓紧推动各项工作的开展。制造业的命脉!新材料产业迎来重大利好消息。

    一是加强统筹衔接。加强各部门之间的分工和协同,形成促进新材料产业发展的合力。二是研究落实专项政策。会同财政部、保监会等部门开展新材料首批次运用保险补偿机制试点,推动实施“重点新材料研发及应用”重大工程,集中突破一批战略关键材料。三是加强支撑体系建设。制定新材料技术成熟度评价标准体系,加快新材料生产应用示范平台、测试评价平台、参数库平台和资源共享平台等建设。四是聚焦重点,突破一批关键新材料,形成一批典型应用示范成果。

    新材料产业短板多

    我国新材料产业总产值已由2010年的0.65万亿元增至2015年的近2万亿元,创新能力稳步增强,应用水平显著提高。2017年度国家将重点扶持新材料产业,继续出台和落实相关产业政策。

    相比发达国家,新材料还是我国的产业短板,亟须加快推进产业发展。预计其中包括气凝胶在内的新材料,国家都会在2017年加大科技研发、资金投入等。

    截至目前,我国的高端新材料的应用,还与国外发达国家存在一定差距,很多基础工业的新材料的使用还是采用国外的技术和产品,而不是国内的技术和产品,因为我国的新材料产业化还没有形成。国内很多企业可以说根本负担不起新材料的科技研发以及资金投入等。而且,企业首先要生存,即使拥有较好的创意和技术,但是在研发、生产方面没有雄厚的资金支持以及实用的产业配套政策支持,就很难取得很好的结果。

    新材料行业投资的冷与热

     “十三五”期间中国新材料产业年均增速预计在25%左右,预计到2020年新材料产业总值将超过6万亿元。他指出,在前沿新材料领域,中国有望形成一批潜在市场规模在百亿至千亿级别的细分产业。

    在国家级利好政策支撑下,以石墨烯为代表的新材料行业受到了资本的热捧。

    根据相关数据,2010-2015年中国新材料产业发生VC/PE投资案例358起,披露投资规模共计22.49亿美元(约合人民币139亿元)。

    而因为新材料行业多、小、散、慢的特点,也吸引了越来越多的并购基金参与,根据Wind资讯,2016年新材料行业并购金额达到488亿元。

    紫荆资本董事总经理李国文表示,因为新材料行业的技术门槛高,差不多一半的投资案例是发生在企业进行量化生产的时候,在初创期会非常谨慎。“通常来讲,三分之一以上的投资案例会发生在天使轮,但在新材料领域只有2%。”也就是说,虽然投资火热,但很多起步的创业团队可能并不能获得有效的资金支持。

    记者与多位投资圈人士交流时,其均表示,越热的行业,投资越要冷静,直言“坑太多”。

    一位投资基金管理人士介绍,新材料行业从研发到成为一个产业,路线太长。

     “它的周期长过80%的基金的生命周期,国内三到五年短周期的资金太多了,而国外一般要做到十到十五年。这本身就是国内一个比较急功近利赚快钱的投资现象。”上述人士表示。

    彬复资本创始合伙人朱健认为,除了时间周期的因素,还需要警惕的是新材料因为资本的漫灌脱离了正常的商业价值,对投资机构来说,退出才是获得回报的本质,而不是投资,理性很关键。

     “新材料行业首先具备的是科学属性,靠烧钱不能解决问题。过去一两年,在二级市场有很多新材料的概念,明显是违背科学常识的。”朱健表示,资本蜂拥到一个细分领域中,供需严重不匹配,泡沫过大,劣币驱逐良币。良币里面包括相对理性的投资人和创业者,一定程度上会对行业和务实的创业者造成伤害。

    所以,在投资机构选择创业团队的同时,对于团队自身来说,如何识别资本也需要谨慎,需要不同的机构做资金接力。

    除了一般都会考虑到的天使投资、VC、PE和上市后的并购投资,对于新材料这个国家重点支持的研究领域,在研发阶段,政府的支持会更加可靠。

    朱健建议,实验室阶段不适合寻求风险投资。因为基金对于产业孵化不确定性太大的一个技术或产品来说,忍受度是有限的,但政府不这样去考虑问题。而一些已经从实验室走出来,经过了小试中试,甚至客户送样的团队,可以适当去对接一些早期阶段的基金,再接下来可以在公开市场对接。

    上述投资基金管理人士也表示,近几年各级别的双创基金、国家科技成果转化引导基金、中国先进制造产业投资基金等都可以作为选择,“对于我们投资机构来说,政府加入新材料产业的漫长孵化,通过科研经费、高校资源和研发资源进行支持,也是在帮我们填前期投资的‘坑’”。

    新材料行业属于高新技术产业,其发展能够推动我国智能制造的大发展,而随着新材料的继续发展,对于相关概念股来说,无疑是春风。

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